Вполне обычный городок Форкс, где на каждом углу кипят страсти и у каждого есть своя тайна.
История все так же нацелена на семейство Калленов и окружающих их людей. И перемены в семье произошли не малые. Отношения в семье не такие, как были раньше. Все постепенно отдаляются друг от друга, заморачиваясь на собственных проблемах. 
Эдвард и Белла уже не такая счастливая супружеская пара, как нам всем казалось.  Они оба успели завести шашни на стороне, так сказать погуляли и вернулись домой. Теперь вновь живут вместе, но кто знает, что из их этого союза получится. Но не теряя надежды, все же возможно все наладится.
А ситуация у Розали и Эмметта еще более серьезная потому, что ее как таковой нет. Они расстались. Эмметт полюбил другую девушку Меган и отнюдь не вампира, но и их союз длился недолго, Меган оставила Эма, не желая страдать, ведь они такие разные.
У остального семейства Калленов дела идут немного лучше – Джаспер и Элис остались вместе и никакие проблемы их не тревожат. Тоже касается и глав семейства – Карлайла и Эсми.
Ренэсми уже практически стала взрослой, но трения между родителями девушку очень ранят, единственное утешение она способна найти в обществе Джейка.
Хватит говорить о вампирах, вернемся к людям.
Николь – хотя ее и трудна назвать обычным человеком.
Год назад это была скромная, робкая и милая девушка, казалось, встретила любовь всей своей жизни – Алекса Фаррела. Но эта сказка распалась, как карточный домик из-за предательства парня. Девушка уехала, парень уехал, долгое время они прожили в других точках мира. И вот Николь вернулась. Она изменилась внешне и внутренне, несомненно, тоже. У нее появились способности, в которых девушка сама еще до конца хорошо не разобралась. Алекс тоже вернулся, но уже не один, а с обретенной сестрой Габриэллой. Он решил открыть в Форксе бизнес, и, не подозревая, что вновь встретит Николь. Эта встреча состоялась, которая закончилась огромной ссорой.
Как в дальнейшем  сложатся судьбы героев? Предпримут ли что-то Волтури, чтобы навредить Калленам, ведь они так мечтали заполучить Ренэсми, Элис и Эдварда к себе. Год миновал, как изменились за это время наши герои, что ждет их в дальнейшем? Лишь они сами способны ответить на эти вопросы.